삼프로tv에 나오셔서 세계 에너지시장의 변화를 말씀해주셨습니다. 지난해 유럽 풍력발전 문제로 , 그리고 올해는 러시아 전쟁이슈가 터지면서 , LNG 소비 중심이 아시아 3국 , 한국 중국 일본 에서 유럽으로 옮겨간다는 이야기 입니다. 현재 정확하게 어떤 종목을 찍어주지는 않았지만, 에너지시장은 그 규모가 어마어마하게 크며 , 그 변화가 일어난다는점 , 그변화는 유럽과 미국이며 , 그 여파가 우리나라에까지 미쳐 현재 천연가스 값이 미친듯이 오른게 아니냐는 것입니다. 물론 러시아 영향이 크겠죠.
추가적으로 우리나라 조선회사 , 배만드는 회사들 , 그에 딸린 회사들이 향후 이득을 볼수도 있다는 이야기를 하며 , 조선은 미래에셋의 조선관련 다른 애널리스트의 보고서를 보라고 하시네요. 일단 LNG 먼저 살펴 봅니다.
미래에셋 판도가 바뀌는 LNG 보고서 바로가기
미국 주요 LNG 에너지 관련 기업
| 기업명 | 티커 | 사업내용 |
| 셰니어 에너지 | LNG | 텍사스주에 본사를 둔 미국 최대의 LNG 수출터미널 운영 및 수출 기업 |
| 벤처글로벌 (비상장) | 비상장 | 수출터미널 운영 및 수출 기업, 현재 운영 중인 Calcasieu 터미널 외 추가 개발 중 |
| 셈프라 에너지 | SRE | 전기와 천연가스 인프라에 중점을 둔 북미 에너지 인프라 기업 |
| 텔루리안 | TELL | 천연가스 생산, 파이프라인, LNG 수출 터미널까지 통합된 인프라를 제공하는 기업 |
| 뉴 포트리스 에너지 | NFE | 수입 시설과 발전소 등을 건설 및 운영하는 글로벌 에너지 인프라 기업 |
| 킨더 모건 | KMI | 석유 및 천연가스 파이프라인 및 LNG 터미널을 운영하는 북미 에너지 인프라 기업 |
| 엔터프라이즈 프로덕츠 | EPD | 천연가스와 원유 파이프라인을 사업을 영위하는 미국 미드스트림 기업 |
| 데번 에너지 | DVN | 독립적으로 석유 및 가스 탐사 및 생산하는 미국 에너지 기업 |
| 골라 LNG | GLNG | 해양 LNG 인프라를 운영하는 기업으로 최근 부유식 액화 터미널(FLNG)에 집중 |
| 플렉스LNG | FLNG | LNG 운반선 13척을 보유한 미국 LNG 운송 기업 |
방송에서 말씀 하실때 , 유심히 봤던 차트입니다.
아래 그림 11은 유럽의 LNG 현황으로 보면 되는데 , 파란색이 새로 진행 하는 것입니다. 그런데 독일이 없다가 이번에 새로 엄청나게 진행한다는 것입니다. (독일이 추워서 겨울에 천연가스가 없으면 문제가 심각해진다네요)
그림 12는 유럽이 러시아 가스 장기계약 연장을 더이상 하지 않는다는 차트 입니다. (그런데 이것은 실제 그렇게 될지 안될지 알수는 없는것 같습니다. 앞에서는 안한다고 말하지만, 뒤로는 자신들의 이익을 위해 몰래 수입할수도 있으니까요.
그림 13을 보시면 미국의 가스 가격은 굉장히 낮습니다. 이유는 셰일 석유를 뽑을때 , 가스가 나오는데 , 미국전역에서 쓰고도 남을 가스가 나오며 , 가스는 보관하기가 쉽지않아 , 남은 가스는 불태워 없앤다고 합니다. 그 비용도 만만치 안은데 , 이걸 가져다 유럽에 팔고자 하는것이고 , 미국 기업들이 이를 진행하고 있다는 것입니다.
그림 14는 LNG 수출을 엄청나게 늘리겠다는 내용의 차트 입니다.
LNG 미국 주식은 최근 엄청나게 올랐다고 하네요. (댓글에는 오르고 나니까 보고서를 냈다라는 분들도 있네요. 또 유럽이 값싼 러시아 가스를 몰래 쓸수도 있는것 아니냐, 유럽 각국이 자신의 이익을 위해서 / 또 다른분은 러시아는 중국과 인도 터키 등으로 한가지 라인을 형성하고 , 유럽 한국 일본은 미국 카타르 아프리카 국가들이 라인을 탄다는 이야기도 있네요.)
중요한건 에너지는 한번 길을 정하면 , 굉장히 장기적으로 간다는 이야기를 자주 하셨습니다. 주의깊게 지켜 보고 있어야 할것 같네요.
그렇다면 우리나라 수혜주가 될수 있는 조선주를 살펴봅니다.
LNG 운반선은 우리나라가 독보적 1등입니다.
2021년 전세계 LNG선 89% 수주
현대중공업 , 현대미포 , 현대삼호 - LNG선 255만CGT
삼성중공업 - LNG선 190만CGT
대우조선해양 - LNG선 137만CGT
추가 관련주
한국카본 - NG 운반선 화물창의 핵심 부품인 INSULATION PANEL 생산
HSD엔진 - 선박엔진사업
동성화인텍 - LNG보냉제 생산 기업
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